圖片來源@視覺中國
文 | 征探財經
近年來，雲計算正成為互聯網企業新的增長點。
騰訊的雲與智慧產業事業群放棄集成商角色，轉向自研產品被集成戰略；抖音集團下的火山引擎推出包含了SaaS工具與PaaS平台的全系列雲上數據產品數智平台VeDI；快手發布視頻雲品牌StreamLake……
企業們積極布局，是因為雲計算行業還是一個充滿想象的空間。《中國移動互聯網發展報告（2022）》預計，在“新基建”政策影響和数字化轉型需求的拉動下，“十四五”期間我國雲計算仍將處於快速增長階段，到2025年市場規模有望突破1萬億元。
在國內雲計算市場中，阿里雲的市場份額常年排名第一。不過近年來，阿里雲的增速也開始放緩。財報數據显示，在2022年第三季度，阿里雲營收207.57億元，僅同比增長4%。
在不久前的組織架構調整中，阿里雲的負責人換成了阿里巴巴集團（09988.HK，以下簡稱“阿里”）董事會主席兼CEO張勇。這是張勇掌管阿里7年以來，首次負責具體業務板塊。
在張勇的帶領下，阿里雲能否更進一步？
01 業績增速放緩
在張勇之前，阿里雲共經歷了三任總裁。
首任總裁王堅，帶領阿里雲實現了從0到1的突破，飛天也成為了國內唯一的自研雲操作系統。他為阿里雲建立了技術窗口期。截至目前，在國內市場上，阿里是除華為之外具備“軟硬一體”自研實力的公司，同時也是國內唯一基於自研操作系統而非開源系統的公有雲服務商。
第二任總裁胡曉明制定了阿里雲用技術拓展商業邊界，用商業推動技術發展的戰略，搭建了基本的商業模式框架。數據显示，阿里雲2018財年（2017年3月31日-2018年3月31日）的營收達到133.9億元，同比增長101%。
第三任總裁張建鋒依託達摩院以及平頭哥等夯實阿里雲核心科技，同時制定了“雲釘一體化”戰略，推動阿里雲與釘釘等業務融合形成完整解決方案。在他就任期間阿里雲的營收規模從2018財年的133.9億元增長到2022財年的745.68億元，5年增長456.9%。
但張勇接手前的阿里雲，實際上已經進入了發展的“倦怠期”。
一是業績增速放緩。以自然年計算，阿里雲在2021年各季度的營收增速分別為37%、29%、33%和20%；在2022年前三季度的增速分別為12%、10%、4%。
二是營收貢獻遲遲無法實現突破。阿里雲業務被阿里視為拉動業績的增速引擎，但其營收佔比一直無法突破10%。2018財年-2022財年，阿里雲業務的營收佔比分別為5%、7%、8%、8%、9%。截至2022年9月30日止的6個月，阿里雲業務佔比也維持在9%。
三是市場份額被蠶食。Canalys數據显示，在2022年第三季度，阿里雲在國內雲服務商中排名第一，但市場份額從2020年的43%下降至36%。華為雲、騰訊雲、百度智能雲的市場份額都有所提升，分別為19%、16%以及9%，阿里雲在市場的優勢地位開始動搖。
02 互聯網紅利觸頂？
互聯網行業向來是雲計算市場的重要客戶，但其增長紅利幾乎觸頂。據QuestMobile數據，從2018年4月移動互聯網突破11億規模來算，整體流量再度增長1億經歷近4年時間。截至2022年9月，移動互聯網月活用戶規模達到11.96億戶，同比增長2.5%。
阿里雲也面臨着客戶流失的局面。字節跳動（現改名抖音集團）旗下TikTok受美國法規影響棄用阿里雲服務，將海外雲服務轉向AWS、甲骨文等國外廠商，同時自身也通過火山引擎布局雲計算市場。此前，小鵬汽車也“棄用”釘釘，轉用飛書。
互聯網已經轉為存量市場，沒有太多的增量故事。阿里雲既要“提防”互聯網大客戶成為競爭對手的可能，也要面對新晉大客戶消失的局面——互聯網行業已經多年沒有誕生像抖音、拼多多這樣的“新秀”了。
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因此，阿里也多次強調阿里雲需要客戶來源多元化，減少對互聯網客戶的依賴。
持續增長的政企市場成為阿里雲新的業務重心。中國信息通信研究院發布的《数字政府行業趨勢洞察報告(2022年)》指出，2021年，我國政務雲市場規模達到802.6億元，預計2023年市場規模將達到1203.9億元。
2021年5月，張建鋒在阿里雲峰會上表示，阿里雲為全面服務政企市場做好了準備。
這一年，阿里雲在政企市場的布局迅速以組織架構調整的方式，建立新的銷售體系。一是阿里雲設立了18個行業部門，包含数字政府、金融、零售，也包括了電信、電力、醫療保障、製造、互聯網等，由行業總經理負責，做行業数字化創新；二是成立了16個區域，任命了16個分公司總經理，負責區域的本地化運營，包括與本地客戶建立連接，建立本地化生態。用行業和區域兩班人馬談客戶，以提高對政企行業的覆蓋度。
2022年，阿里雲繼續推進銷售團隊調整。前華為中國政企業務總裁蔡英華出任阿里集團資深副總裁、阿里雲全球銷售總裁，進行了一系列的組織架構調整，制定了更加To B的銷售組織架構，強調“夥伴優先”的戰略。
組織架構調整后，阿里雲的收入結構得到改變。財報數據显示，2022年第三季度，非互聯網行業的收入增速達到28%，收入佔比從上個季度的53%提升至58%，互聯網行業客戶的收入下降18%。
03 競爭對手虎視眈眈
目前來看，在政企市場，阿里雲並不佔據優勢。
據IDC數據，截至2022年7月，華為雲市場份額佔比25.8%，位列第一；浪潮雲、中國電信、新華三/紫光雲、中國移動位列第二至第四位。此外，華為雲在政務專屬雲基礎設施市場佔有率27.1%，同樣位列第一。
儘管阿里雲作為雲計算頭部廠商，也難以在政企市場從“國家隊”里搶下訂單。有媒體統計，2021年8月～2022年8月全國公示的超1億元的政企数字化大單中，移動雲、聯通雲、天翼雲3家共收穫了200餘個訂單，而阿里雲只拿到了個位數訂單，差距明顯。
基於自身優勢，三大運營商的雲計算業務增速遠超過阿里雲。2022年上半年，聯通雲收入達187億元，同比增長143.2%；移動雲收入234億元，同比增長103.6%；天翼雲收入281億元，同比增長100.8%。
不僅如此，政企市場的細分賽道上也擠滿了先行者。
騰訊雲在金融雲應用解決方案市場佔據第一；新華三、華為兩家則在城軌雲市場佔據了80%的市場份額；百度智能雲在工業質檢雲領域領先市場；還有當前有小型雲廠商的布局已經下沉到縣一級，以避開和巨頭們的爭奪。
值得一提的是，基於數據隱私性，企業一旦和某個雲服務廠商簽訂合同后，便產生了“強綁定”關係，基於成本和數據考慮，除非平台發生重大問題，企業才會考慮遷移到另一個雲平台。
因此，在雲計算市場，誰犯錯更多，誰就更容易被競爭對手搶走客戶，失去市場。而阿里雲近兩年則出現不小的問題。
2021年，工信部網絡安全管理局通報稱，阿里雲發現阿帕奇（Apache）Log4j2組件嚴重安全漏洞隱患后，未及時向電信主管部門報告，未有效支撐工信部開展網絡安全威脅和漏洞管理。通報指出，阿里雲是工信部網絡安全威脅信息共享平台合作單位，工信部決定暫停阿里雲作為上述合作單位6個月。
這件事發生后，阿里雲拓展政企市場也有不小的壓力。
2022年12月，阿里雲香港機房發生宕機事故，導致包括澳門金融管理局、澳門銀河、蓮花衛視、澳門水泥廠等機構服務不可用，時間超過12小時，這幾乎是阿里雲成立以來最大的故障事件。
在兼任阿里雲智能總裁后，張勇向阿里雲員工發布內部信稱，“我們的業務類型，決定了我們必須將客戶的信任視為生命。一旦信任缺失，客戶可以隨時離開我們。唯有日積月累的客戶信任，才可以讓我們真正在市場中保持領先優勢，才能讓我們擁有持久的核心競爭力。任何故障的發生，對阿里是萬分之一、百萬分之一的概率，一旦發生在每個客戶身上就是百分之百。”
目前的阿里雲想要恢復高增長，並不容易。在張勇的帶領下，阿里雲能否從競爭對手中搶下更多的市場份額呢？
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