月份: 2023 年 9 月

晶相光深受消費性電子逆風影響，累計前七月合併營收9.1億元，較2022年同期減少34.41％。上半年累計每股虧損2.6元，管理階層說明，主要來自庫存跌價損失於第一季度認列，影響毛利表現，第二季已有明顯改善，內部也調整銷售策略及進行積極生產管理，下半年將會逐步回穩。

何新平提到，中國消費信心仍不足，復甦較預期疲弱，另外銷售價格競爭持續激烈。不過公司庫存調整已經看到曙光，然產品線各異，有些已調整完畢，部分還需要時間。其中在中低階產品去化順利，有些客戶為達到廣域要求，改採用低階傳感器，而1080P／720P之解析度已能滿足客戶需求。

對於新產品線，何新平分享，全域快門（Global Shutter）產品，公司甫進入該市場，已經有產品逐步進入量產，是很好的突破。這塊產品多為工業應用，因此設計時間較長，但終端應用多用於機器識別、車載DNS、疲勞駕駛監控等，享有較好的產品單價。

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何新平分析，隨著邊緣端開始大量導入AI，品質要求會提升，客戶開始要求傳感器品質，因為CMOS相當於AI的眼睛，影像品質對於判斷有很大的影響，所以公司很早便跨入背照式（BSI）技術的產品，也持續推展更高階、更清晰的技術。

何新平也透漏，目前有些客戶開始要求離開大陸供應鏈，內部也正在評估於東南亞建立生產基地。

CMOS未來發展，何新平持樂觀態度，並分析市場新應用的產生，如飛時測距（ToF）、AR／VR等需求，表示2024年會比2023年更好。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230825000252-260204

近幾年均熱片是利基重要營運成長動能之一，該公司表示，過去公司對自有產品以自行研發為主，但今年起將同步執行併購策略，希望透過併購提升營運規模及技術；張宏基指出，目前計劃以逐步增加股權方式完成併購，且此併購案已在進行中，由於自有產品毛利率相對高，利基也估計，未來若順利完成併購，毛利率增加5％至10％。

張宏基強調，預估明年均熱片加上銀漿二項自有產品的營運比重將占整體營收20％，並在2026及2028年，二大自有產品的營運占比分別提升至30％及40％。張宏基表示，在完成提升自有產品營運比重後，利基也將成功自通路代理商轉型為高自製、高毛利的全面性材料供應商。

在各項產品布局方面，張宏基表示，利機在自有產品銀漿經營超過10年，從最開始的自製奈米銀粉的觸控銀漿，到第二代產品以銀粉燒結固化技術的低溫燒結銀漿，到第三代的高導熱銀漿，目前已進化到第四代客製化銀漿，以異質界面導電膠合技術，目前應用涵蓋第三代半導體，已經跟好幾個客戶有合作。

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另外，利機也指出，客製化銀漿在MP（導入量產）階段，已打入RFID廠商韋僑（6417）以及車用客戶；高導熱銀漿打入LED廠車尾燈供應鏈；觸控銀漿也進入工控面板供應鏈。

利機預期，今年銀漿全年營收估達1450萬元、年成長43％，2024年預估介於2000至2500萬元。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230825000254-260204

受惠於AI伺服器需求攀升，帶動高頻寬記憶體（HBM）出貨成長，加上客戶端DDR5的備貨潮，使得國際三大原廠出貨量均有成長，第二季DRAM產業營收約114.3億美元，季增20.4％，終結連續三個季度的跌勢。

TrendForce研究顯示，SK海力士（SK hynix）第二季出貨量季增超過35％，且平均銷售單價（ASP）較高的DDR5、HBM出貨占比顯著增長，帶動SK海力士產品平均單價（ASP）逆勢成長7～9％，推升SK海力士第二季營收季增近5成，成長幅度居冠，達34.4億美元，回歸第二名。

三星（Samsung）因DDR5製程仍落於1Ynm，且占比有限，ASP下跌約7～9％，但第二季受惠於模組廠備貨，及AI伺服器建置需求，出貨略增長，帶動第二季營收季增8.6％，營收達45.3億美元，位居第一名。

位居第三的美光（Micron）在HBM的發展較晚，但DDR5出貨仍有一定出貨比重，使得ASP大致持平，在出貨量的帶動下，營收約29.5億美元，季增15.7％，兩家業者市占率均縮減。

整體而言，因各產品合約價仍持續下行，原廠營業利益率仍為負值，三星第二季營業利益率由-24％，上升至-9％，SK海力士因營收、ASP同步成長，營業利益率由-50％，大幅收斂至-2％，而美光營業利益率（Fiscal year）則是從-55.4％，略微回升至-36％。

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TrendForce預期，DRAM產業第三季營收仍將維持季增，且在原廠減產後，讓價意願減低，故合約價已陸續落底，後續跌幅有限，因此庫存跌價損失將獲得改善，營業利益率有望轉虧為盈。

台廠方面，南亞科出貨已連續衰退超過四季度，第二季受電視訂單帶動，營收季增約8.2％。

華邦電第二季營收季增6.9％，主要受惠於中國標案陸續開出，且為去化KH廠新增產能，議價彈性大，訂單量因此提升。

力積電營收計算主要為其自家生產Consumer DRAM產品，而不包含DRAM代工業務，受需求冷清影響，及其製程較為落後，缺乏價格競爭優勢，DRAM營收衰退約10.8％，為本季唯一衰退的原廠，若加計代工營收則衰退7.8％。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230825000247-260204

TrendForce評估，NVIDIA將進一步整合軟硬體資源，細緻劃分高階及中低階GPU AI加速晶片，與各ODM或OEM綁定合作軟硬體系統認證模式。除了加速在CSP雲端AI伺服器基礎設施布建之外，也和VMware等合作Private AI Foundation等方案，將其觸角延伸至邊緣Enterprises AI伺服器市場，以支撐其今、明兩年資料中心業務穩定成長。

在資料中心發展上，去年第四季資料中心業務占營收的42.7％，低於遊戲業務，但是今年第一季超過遊戲，占比達到45％，尤其是今年初開始，各大雲端服務供應商大量投資ChatBOT及公有雲各種AI服務基礎設施後，讓NVIDIA直接受惠，預估2024年第二季資料中心業務比例將超過76％。

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NVIDIA將調整高階GPU銷售策略，原本高階AI伺服器主打以搭載A100及H100為主，在市場需求大好的預期下，將改主攻售價更高的H100，才能有效刺激資料中心相關業務營收成長。

預估2024年雲端服務企業者在AI伺服器主力市場將大有斬獲，有利於拉抬整體AI伺服器出貨量和營收。NVIDIA導入HGX或MGX等標準化AI伺服器架構，也使未來ODM等業者將因AI伺服器核心產品架構較趨於同質化而使彼此爭取雲端服務供應商等訂單的競爭態勢更趨於白熱化。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230825000251-260204

中華電信表示，5G與整體行動電話門號數增加，加上國際漫遊營收持續帶動行動數據營收向上，截至7月為止，已帶動行動ARPU以及行動服務營收連續28個月成長。第二季的4G升5G的月繳金額相較去年同期成長44％。由於中華電信行動用戶規模已在7月底達到1,289.8萬戶規模，因此，整體行動ARPU平均數相較台灣大、遠傳為低，但對照該公司去年第二季ARPU為524元，今年二季已上升至545元，成長幅度亦相當可觀。

台灣大受惠智慧型手機月租用戶ARPU成長，7月份行動服務營收創近年新高。智慧型手機ARPU從2021年第二季的667元，2022年第二季上升至681元，今年第二季進一步突破700元。目前台灣大申辦5G月租999元以上用戶占比高達9成，隨著5G用戶穩步增加，行動ARPU將持續上揚。

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疫後解封國門開放、預付卡用戶回歸帶動下，遠傳行動總用戶數呈現正成長趨勢並在7月達到718.9萬規模，行動通訊表現亮眼，5G滲透率持續成長，帶動ARPU上揚。遠傳2021年上半年月租型用戶ARPU為704元，2022年上半年為714元，今年上半年再攀升至735元。

遠傳合併亞太電信預定Q4生效，台灣大合併台灣之星則有機會在11月獲公平會審查通過，由於亞太電及台灣之星行動ARPU相較電信三雄來得低，屆時合併後的「新台灣大」、「新遠傳」行動ARPU向下修正的機率相當高，預期確切影響時程會落在2024年。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230825000253-260204

【時報-記者倪淑茹台北報導】全球商品指數(TRJ-CRB)06/28收259.22，下跌0.49。 (商品行情網)

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230629900201-420301

時報-CBOT穀物期貨

項目 06/28 06/27 漲跌

7月小麥(美分/英斗) 655.75 685.00 -29.25

7月玉米(美分/英斗) 590.00 623.00 -33.00

7月稻米(美元/英擔) 17.49 17.68 -0.19

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7月黃豆(美分/英斗) 1451.00 1495.00 -44.00

7月黃豆油(美分/磅) 59.62 60.55 -0.93

7月黃豆粉(美元/噸) 401.80 407.30 -5.50

(倪淑茹)(商品行情網)

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230629900200-420301

時報-06/28NYMEX原油期貨

項目 06/28 06/27 漲跌

8月輕質原油(美元/桶) 69.56 67.70 +1.86

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7月熱燃油(美元/加侖) 2.41 2.40 +0.01

7月RBOB汽油(美元/加侖) 2.60 2.52 +0.08

(王聖為)(商品行情網)

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230629900199-420301

【時報-台北電】因受整體國際宏觀因素影響，強勁的美國各項經濟數據，顯示美國房地產市場恢復強勁，消費者信心觸及17個月高點，這迫使美國聯邦儲備理事會(FED)可能採取較強硬的鷹派立場，主席鮑威爾亦表示不排除在下次央行會議上採取更多升息措施，打擊有色金屬價格普遍承壓下挫，加上適逢需求淡季，最大消費國中國製造業活動的增長速度低於預期，市場維持低迷，下游成品庫存壓力較大加上，鉛蓄電池市場仍處消費淡季，交投冷清，總體表現不佳，多數企業訂單減少下滑，庫存逐步積壓，開工率亦有明顯下滑，致倫敦(LME)鉛價下跌。

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終場周三(6/28)倫敦(LME)期鉛下跌1.22%，較前一日下跌25.5美元，報每公噸2,071美元。(編輯:呂方維)(商品行情網）

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230629900198-420301

時報-CSCE期貨價

項目 06/28 06/27 漲跌

7月咖啡(美分/磅) 165.65 169.45 -3.80

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7月可可(美元/噸) 3292.00 3212.00 +80.00

7月11號精糖(美分/磅) 22.57 23.03 -0.46

(倪淑茹)(商品行情網)

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