頻寬升級趨勢未變，網通設備換機潮可望展開延長賽，再加上下半年有高毛利率的國防標案挹注，法人樂看合勤控（3704）今年下半年獲利力將勝過上半年，惟明年首季因缺料危機仍在，再加上長假效應拖累，營收恐只與今年第四季持平。
全球疫情肆虐，頻寬需求激增，PON、WiFi 6、 5G成為合勤控營收成長新動能，隨著企業網通產品營收比重提升，合勤控產品組合持續轉佳，法人指出，合勤控今年第三季認列攤銷保固費用回轉，再加上獲高毛利率的國防標案挹注，是下半年獲利超前上半年的關鍵，初估今年營收年增率雖僅15％，但獲利年增率卻有機會超出五成。
不過，展望明年首季，法人指出，雖然5G FWA與PON需求不錯，但因企業網通產品進入淡季，WiFi、 Switch主晶片缺料狀況迄今未解，PMIC供應也依舊不順，再加上農曆春節長假導致工作天數較少，皆成為壓抑合勤控明年首季營收成長的因素，預估合勤控明年首季營收恐將逼近64億元，與今年第四季相當。
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就明年全年的表現言之，法人指出，寬頻網路仍會持續為合勤控挹注動能，其中尤以5G FWA、PON 與 WiFi 6成長力道最強，在企業網通業務方面，預期 WiFi 6、Multi-G Switch 滲透率會持續提升，後續將問世的WiFi 6E在6GHz頻段可提供多人同時高速傳輸，可望推進 企業換機需求。
法人指出，5G商轉後可藉由行動網路提供1Gbps以上的傳輸速度，在佈線不易的地區可提供高速網路傳輸的服務，目前合勤控除了北歐電信商客戶持續在出貨外，5G FWA CPE也將陸續出貨給西歐數個國家，隨歐洲國家加速5G建設，將帶動用戶數量成長，樂看合勤控明年在5G FWA CPE的營收挹注有倍增實力。
另光進銅退所帶動的PON出貨成長動能也在持續發酵中，加上搭配PON出貨的WiFi Extender升級至WiFi 6單價將較WiFi 5增加約二成，價漲量增的走勢也有利於合勤控明年獲利的提升。
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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20211220000168-260204
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