DRAM合約價 第二季吹漲風

為了維持DRAM事業穩定獲利,三大DRAM廠去年下半年嚴控資本支出,今年上半年沒有新增產能開出,預期第一季位元出貨成長會明顯放緩,合約價跌幅收斂,在ODM/OEM廠及通路商手中庫存明顯下降之際,現貨價緩步攀升,業者看好第二季合約價可望上漲逾5%。

法人指出,DRAM市場景氣循環谷底已過,價格逐季看漲到年底,看好南亞科(2408)、華邦電(2344)、威剛(3260)、十銓(4967)等營收及獲利季季高。

根據集邦科技統計,第一季標準型DRAM合約價較上季下跌7~9%,主流8Gb DDR4顆粒價格降至3.4美元,16Gb DDR4顆粒價格降至7.1美元。然而中國農曆年後現貨市場需求延續,4Gb DDR4顆粒現貨價漲至3.7~3.8美元,16Gb DDR4顆粒現貨價達7.6美元。模組業者指出,現貨價漲勢向上並高於合約價,價格走勢出現黃金交叉,第二季DRAM市況可望明顯好轉,價格可望進入新一波上漲循環。

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模組業者分析,三大DRAM廠去年下半年資本支出只用於進行製程微縮,包括三星及SK海力士已開始採用極紫外光(EUV)技術量產1α奈米標準型及伺服器DRAM,美光1α奈米製程同樣進入量產階段,但在新增投片量的擴產計畫均已暫緩。由於製程由1z奈米轉換到1α奈米,產品線由DDR4轉換到DDR5,初期良率表現仍有提升空間,所以上半年DRAM位元出貨成長明顯放緩。

但由需求面來看,ODM/OEM廠及通路商的庫存水位已降至一個月以內,在預期價格即將上漲的心理因素推動下,庫存回補需求逐步轉強。再者,英特爾新款Alder Lake及超微新款Rembrandt等筆電處理器量產出貨,新平台的標準型DRAM搭載量已調升至32GB,加上先前受到長短料影響的伺服器出貨動能回穩,伺服器DRAM拉貨力道續強。

威剛董事長陳立白表示,雖全球經濟與疫情發展仍詭譎多變,但對2022記憶體產業看法仍相當積極正面。除DRAM供需結構相對穩健,更看好隨元宇宙題材逐步發酵,帶動未來記憶體的大幅需求。威剛看好今年半導體供應鏈缺料問題逐步紓解,5G、雲端、車用等需求重啟,記憶體價格將再度回歸向上趨勢。

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來源鏈接:https://www.chinatimes.com/newspapers/20220208000168-260204

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