月份: 2017 年 8 月

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台股今（15）日將邁入萬點第60天，近日市場信心疲弱，昨日大盤再跌104點收10,225點，失守季線，櫃買指數更重挫逾2.5％，跌停家數也創此波新高。法人表示，自營商與融資實戶是釀成昨日多殺多的元兇，盤中愈跌愈深，悲觀情緒不見好轉。

台新投顧副總黃文清指出，美股、亞股已恢復正常，走出短期美朝對峙的利空衝擊，但台股卻反市場操作，自營商加計避險操作單日就賣超29億元，創今年來最大賣超金額，融資餘額上市櫃合計再減27億元，殺出的籌碼沒人敢接，導致股價一路走低，光是上櫃跌停家數高達26家，創今年單日最高峰。

第一金投顧董事長陳奕光表示，近月合約期貨結算前夕，市場風險意識高漲，擔心外資會壓低結算，內資先撤守，今日外資的多空態度將見真章。

陳奕光指出，儘管市場分析師不斷釋出「國際政治風險干擾只會反應1～2天」，導致一般投資人半信半疑，融資實戶卻大舉砍出，多殺多是最不利台股守穩的情緒，內資籌碼主導氣氛，使得近期觀察止跌訊號無法再只依賴美股表現。

此外，他也認為，當沖客也在近日下跌盤勢中，再踹台股一腳，使得中小型股成為殺戮戰場，從昨日集中市場小型股300指數跌幅達1.87％，超過加權指數的1.01％，櫃買指數更重挫逾2.5％，逼近回測年線，可看出中小股慘跌。

黃文清指出，資金規避資產商品，相關ETF價格連袂大漲，個股即便有7月營收與第2季財報拿出好表現，卻利多不漲，高檔套牢籌碼趁勢殺出，外資是潛在風險，內資賣股更是毫不客氣。

陳奕光表示，唯一利多因素是八大官股行庫券商連5日站在買方，為目前最穩軍心的資金來源，研判未來9天，台股若無法順利站回季線，技術線型將遭到破壞，就會再往下回測半年線。

投信法人認為，自營商必須追求短期績效，加上權證避險操作，必須順「勢」操作，融資殺出再助跌，近期台股的「超跌」與基本面脫鉤，拉長時間來看，一般投資人下半年要能在台股賺到錢，要視關鍵時刻能否抱得住股票。

券商營業員指出，儘管外資有持股優勢，但內資實戶才更有掌控小投資人情緒的能力，內資操作手法極端，清空部位不手軟，才會釀成上櫃股26家跌停慘狀。

隔熱紙

參考資料

http://www.chinatimes.com/newspapers/20170815000032-260202

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勞動部長林美珠、經濟部長李世光今（14）日上午與7大工商團體對談，研商基本工資等議題，周五勞動部將召開基本工資審議委員會，調或不調勞資雙方將激烈攻防。據悉，勞動部已準備相關經濟數據，以調升基本工資5％為腹案目標，明年有機會調整至2萬2,059元，時薪也可上看140元。

經濟部日前邀七大工商團體理事長及基本工資委員會資方代表，今天與勞動、經濟雙首長會面，凝聚對18日基本工資調整共識，另會談內容還有勞基法一例一休新制、勞動檢查等課題。

勞動部長林美珠日前與勞方團體對談時，頻拋出調漲基本工資暗示，是否勞動部將帶什麼備案與資方團體「交換」調漲工資，勞動部則低調否認。

據了解，勞動部將以調升基本工資5％為腹案目標與資方代表們對談。以目前基本工資2萬1,009元計算，明年薪資有機會調升至2萬2,059元，時薪也可能自目前133元調高至140元。惟全產總喊出月薪調至2萬7,700元。

勞動部拿出行政院主計總處資料指出，去年工業及服務業有調升經常性薪資廠商占20.9％，與2015年相比，減少了0.2個百分點，其中全面調升勞工薪資廠商數量減少0.4個百分點、僅12.9％，證明調整基本工資後，雇主未必會替勞工加薪。

另勞動部官員援引數據表示，以2015年受僱人員報酬占GDP比重來說，台灣企業盈餘分配給勞動份額相較於歐美國家更低，甚至比韓國、新加坡更低0.5個百分點，「合理將盈餘分配給勞工，才是企業長久生存之道」，期望在14日會面上，盡力說服企業照顧邊際勞工，接受基本工資調漲的立場。

不過，基本工資會議未開資方先喊話，表示應先解決「一例一休」再來談基本工資。勞動部官員表示，此次會面，再度聆聽資方團體聲音，希望透過持續輔導讓資方適法。另資方團體認為，如果政府要照顧全國勞工美意，政府應先帶頭為公務員加薪，特別是政府已6、7年未替公務員調薪，基本工資卻年年調漲、並不合理。

逸峰

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http://www.chinatimes.com/newspapers/20170814000053-260202

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CNBC報導，受日本投機炒作推升，加上朝鮮半島局勢緊張推升避險需求增加，虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）週日飆破4,200美元大關，再一次改寫歷史新高，這也讓比特幣價格今年來暴漲3倍。

根據24小時報價的CoinDesk資料，比特幣周日一度上攻至4,225.4美元高價、漲幅約8％。

比特幣今年急漲3倍，其中光是8月漲幅就高達4成，這也讓目前比特幣總市值已大舉膨脹至640億美元。

然而CryptoCompare指出，以日圓計價的比特幣交易，上周末就占全球比特幣總交易量近46％，比前1日約三分之一比重大幅攀升，因此被視為帶動比特幣這幾天狂漲不停的主因。

在同時以美元計價的比特幣交易則占全球交易量約25％，至於人民幣、韓元交易所占比重各自約為12％。

比特幣從上周起再掀漲勢，其因素與金價上漲理由相同，就是全球股市和債市遇受龐大賣壓，使得資金被迫尋找其他投資工具。

北韓對美國發出核攻擊威脅也讓市場緊張情緒不斷上升，促使投資人把資金轉向避險性和另類投資等資產。

專家指出，比特幣8月1日雖然分裂成兩大陣營即比特幣和比特幣現金（Bitcoin Cash），但並沒有引發外界所擔心的泡沫爆破，反而有助提升投資人尤其法人對該虛擬貨幣的投資興趣。

鴻和興

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http://www.chinatimes.com/newspapers/20170814000051-260202

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台積電優化16奈米製程推出的12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程，第四季全面進入量產，包括輝達（NVIDIA）新一代Volta繪圖晶片及Xavier超級電腦晶片、華為旗下海思Miami手機晶片、聯發科Helio P30手機晶片等大單全數到位。外資法人指出，在10奈米、12奈米訂單全面量產下，台積電第四季營收將上看2,700～2,800億元，改寫單季營收歷史新高。

蘋果今年兩款應用處理器都採用台積電10奈米製程量產，第一款A10X處理器已經在4月量產並且在6月放量出貨，蘋果新一代10.5吋及12.9吋iPad Pro平板電腦，就搭載A10X六核心處理器。至於蘋果新款iPhone將搭載的A11應用處理器，已自6月開始在台積電以10奈米進入量產，以投片量拉升速度來看，8月之後將為台積電帶來明顯的營收成長動能。

另外，聯發科雖然減少了交由台積電代工的Helio X30手機晶片投片量，但華為旗下海思卻在下半年提高了10奈米投片，海思研發代號為Boston的10奈米手機晶片已經增加對台積電投片量，預期第四季開始放量出貨，並將搭載在華為10月中旬推出的旗艦機Mate 10。

台積電看好下半年的營運成長動能，除了10奈米產能快速拉升外，另一重頭戲就是12奈米FinFET製程將在第四季進入量產，除了蘋果將以12奈米完成新款處理器的設計定案（tape-out）外，輝達新一代Volta繪圖晶片及Xavier超級電腦處理器、聯發科及海思的手機晶片等，都在第四季採用12奈米製程量產投片。

台積電共同執行長魏哲家在日前法說會中提及，由於採用12奈米的客戶所採用的矽智財生態系統，幾乎與16奈米製程相同，所以客戶可以用更低的研發成本來利用12奈米投片。而與16奈米精簡型鰭式場效電晶體（16FFC）製程相較，12奈米在同一功耗下可提升10％效能，或在同一效能下降低25％功耗。

輝達在第三季已經針對12奈米Volta繪圖晶片進行小量投片，第四季將放大投片量，以因應來自資料中心、自駕車、電競等市場強勁需求。同時，輝達針對人工智慧及自駕車打造的Xavier超級電腦晶片，也將在第四季在台積電以12奈米量產。

聯發科針對中階智慧型手機市場打造的新款Helio P30晶片，也完成設計定案，第四季將委由台積電以12奈米量產，而Helio P30被聯發科視為是提振毛利率及自高通手中搶回市占率的重要武器。至於華為旗下海思也已完成新款12奈米手機晶片設計定案，新晶片研發代號為Miami，將在第四季量產投片，明年會應用在華為的中階手機。

正雄鐵工廠

參考資料

http://www.chinatimes.com/newspapers/20170814000047-260202

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美國財經媒體Marketwatch報導，美股近來漲勢凶猛，引發股市是否過熱疑慮。若以席勒平均本益比（CAPE）來看，目前標普500指數的CAPE已飆破30倍，不僅創下2000年網路泡沫破滅以來最高，並直逼1929年美股崩盤前的32倍，這也令一些分析師擔憂1929年的美股股災可能重演。

所謂CAPE代表的是，經過週期（通膨）因素調整後的本益比，是衡量美股股價的重要指標。這是諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）所編製，因此被外界稱為席勒平均本益比。目前標普500指數CAPE已至30.49倍，遠超出歷史平均值的17倍。

過去CAPE曾有兩次超過30倍，分別是1929年與2000年，然而這兩次之後，美股都出現崩跌。

Ritholtz財富管理公司研究部主管巴特尼克（Michael Batnick）在他的財經部落格撰文指出，CAPE在1929年美股大崩盤的前10年，從低點5.02倍一路升高至32.56倍。他表示，就以往經驗，每當CAPE超過30，美股總是接著崩盤。

他引用傳奇投資家葛拉漢（Ben Graham）在1932年寫下的文章指出，1929到1932年的美股股災，有超過3分之1家上市公司的股票市值銳減到低於資產淨值，還有大量股票市值低於持有的未動用現金。

巴特尼克以亞馬遜為例，表示該公司目前資產淨值為20.61億美元，平均每股4.29美元。若照1929年的股災跌法，亞馬遜股價將從當前每股994美元暴跌至連4.29美元不到，跌幅99.57％。

不過他也補充，一旦類似1929年的美股崩盤發生，雖然對於這一世代將是一大噩夢，但美股並不太可能一口氣慘跌9成。他說，要有如此慘烈跌勢，除非「外星人入侵、或是另一次世界大戰爆發」。他預料道瓊工業指數大幅修正32％，比較可能發生。

瀚誼

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http://www.chinatimes.com/newspapers/20170810000033-260202

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全球股市週三再度遭遇亂流衝擊！繼美國總統川普（Donald Trump）警告北韓當局若再恫嚇美國，美方將不惜開火反擊後，北韓也不甘示弱，揚言將考慮用導彈攻擊關島。雙方互嗆導致美國與北韓關係陷入劍拔弩張，也嚇的全球股市周三應聲趴跌。

美國與北韓緊張關係急遽升高，美股周二尾盤即出現沉重賣壓，3大指數終場由升轉跌，終結過去10天連續收高漲勢。美股周三開盤繼續受壓，以科技股為主的那斯達克指數跌幅最重，一開盤就重挫0.8％、道瓊工業指數也跌0.3％，標普500指數則下滑0.4％。

亞洲股市也嚇到一片慘綠，其中又以日、韓股市為重災區，外資也擴大賣超台股近70億元。朝鮮半島激烈衝突升溫，常成為金融市場的不確定因素，法人表示，每次的叫囂，股市必跌，國際買盤回流需要時間。

日經225指數昨終場收低1.3％到19,738.71點，為6月1日以來低位，其中又以科技股與工業股跌勢最重。至於近來在亞洲市場表現亮眼的韓國股市也大受打擊，Kospi指數收盤挫低1.1％至2,368.39點，來到7周低點。占該指數超過兩成的三星股價收盤重挫3％。

這波賣壓也蔓延到歐洲股市。儘管已接近尾聲的歐洲金融業財報有相當不錯成績，但卻依然不敵地緣政治的利空衝擊，Stoxx歐洲600指數週三盤中挫低0.72％，此外德法兩國股市更各自重跌1.2％與1.5％。

針對北韓近來頻頻挑釁，加上有媒體報導北韓在核彈頭微型化已取得進展，讓愈來愈不耐的川普周二撂下狠話，警告北韓若對美國帶來任何威脅，將招致美方用前所未見的「火力與憤怒」來進行反擊。

北韓也立即有所回應，根據當地官方中央通信社報導，北韓軍方表示正考慮以中長程彈道導彈攻擊美國在關島的基地。

凱基投顧台股策略分析師張明祥表示，今年來全球股市頻創新高，國際熱錢竄流總需要藉機實現獲利，國際政治事件是理由之一，用過去幾次經驗判斷，對股價反應只會維持1～2天，但必須正視外資藉此調節持股的幅度，尤其台股本身漲多，內資實戶近2日進場已套牢，而利多集一身的金蘋果即將現身，籌碼須有健康輪動，才能讓多頭格局走的漂亮。

正雄鐵工廠

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http://www.chinatimes.com/newspapers/20170810000024-260202

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無塵室耗材

為補強樓宇自動化技術、延伸布局至智慧城市，台達電昨（8）晚宣布，將以每股98元公開收購安控龍頭晶睿55％股權，若收購比例達35％即算收購完成，相當於台達電將耗資28～44億元收購，期間從今日起至9月26日，收購案完成後晶睿將維持獨立運作、不會下市，但台達電希望能掌握經營權。

台達電昨日罕見地在晚間召開重大訊息說明會，宣布董事會通過將以從市場收購的方式，公開收購晶睿股權，收購期間由今日起至9月26日，收購價格為每股98元，目標是收購晶睿55％股權，公開收購成就條件為買足晶睿35％股權，相當於台達電將斥資28～44億元公開收購晶睿股權，全部都是自有資金。

而以晶睿30天、60天股價平均價格來說，台達電98元公開收購價格相當於溢價18～24％。晶睿昨天收盤價為每股89元，成交913張。

台達電資深協理周志宏表示，選擇公開收購、而非併購，主要是因為晶睿股權相對分散，晶睿原始股東、經營團隊對於台達電入股，都是抱持樂見其成的態度，目前晶睿原始股東與大股東中的應賣股權比例已有12％，公開收購案完成後，晶睿不會下市、也不會併入台達電，而是會維持獨立營運，以協助留下現有經營團隊，收購案完成後，台達電希望能夠掌握晶睿的經營權、取得董事會席次。

台達電董事長海英俊表示，樓宇自動化為全球具高度發展潛力的產業，安全監控是樓宇自動化的一環，應用領域更能延伸到智慧城市。

晶睿通訊董事長陳文昌表示，晶睿深耕安控產業達17年，此次與台達集團的策略合作，有助於彼此整合技術、市場的強項，共同推升台灣品牌於世界舞台的能見度。

周志宏進一步指出，看好樓宇自動化，台達電去年已經併購Delta Controls、Loytec兩家公司，台達電5月改組後，樓宇自動化更提前獨立為事業群運作，公開收購晶睿之後則能夠補上樓宇自動化、甚至是智慧城市技術發展的其中一塊拼圖，而晶睿不僅是國內技術、市佔率、營運都最好的安控公司，在全球市場排名也很前面，雙方在先前就因為樓宇自動化而已經有生意往來，收購案雙方更已經洽談1年多。

由於樓宇自動化牽涉的技術層面廣泛，周志宏表示，台達電還有許多樓宇自動化相關併購案在看，戰略性併購仍將以軟體為主。

尚磊

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http://www.chinatimes.com/newspapers/20170809000079-260202

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中國大陸海關總署昨（8）日公布7月進出口數據，以美元計價，當月出口年增7.2％、進口年增11％，雙雙低於市場預期，且進口增速創下年內新低。專家預計下半年進出口增幅將呈回落趨勢，且整體增幅不如上半年。

數據顯示，7月大陸進出口總值達3,405.5億美元、年增8.8％；出口總值1,936.5億美元、增長7.2％。進口總值1,469.1億美元、增長11％，數據均較上期明顯回落，其中進口增速是今年最低，出口增速也僅高於2月。

前7月以美元計價出口年增8.3％、進口年增17.7％。

先前據路透調查預期，大陸7月出口、進口增速為10.9％和16.6％，官方數據明顯低於市場預期。此外，本次進出口增速也與日前公布7月大陸官方製造業PMI走勢相同，呈現回落態勢。

另外，中國海關公布7月中國外貿出口先導指數為41.9，較上月上升0.4。其中，出口經理人指數為44.9，較上月回升0.2；新增出口訂單指數下滑0.1至48.4，不過出口經理人信心指數則回升0.8至50.6。

路透引述中國國際經濟交流中心研究員張永軍分析，觀察下半年情勢，預計進出口增長幅度將不如上半年，且呈現回落態勢，這基本上和此前對於大陸經濟形勢的判斷一致，但月份間可能會有較大波動。

張永軍指出，7月進出口增幅回落明顯，一方面和外需相對平穩有關，另方面則與國際大宗商品價格的回落有關。

大宗商品方面，7月大陸多數大宗商品進口出現下滑。7月大陸煤、褐煤進口量年減8.25％；鐵礦砂進口量年減2.43％；鋼材進口量年減13.27％；大豆成為例外，進口量年增29.9％。

路透指出，鐵礦砂進口增速回落主要和近期購買狂潮消退有關，目前大陸主要港口的進口鐵礦砂庫存仍接近13年來高位。

對外貿易夥伴方面，7月份對日本出口增速6.56％，較上期微增；對東協出口增速則從上期衰退0.62％轉為正成長，達1.57％。進口方面，對美國進口增速由上期14.8％，大幅提速至24.21％；對韓國進口增速也由上期4.63％，提速至8.01％。

勝有

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http://www.chinatimes.com/newspapers/20170809000073-260202

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台灣機械設備外銷拜大陸市場短急單持續湧現，7月出口值達22.6億美元、攀史上單月新高，年成長25％，增幅罕見超越電子業，前7月出口值140.1億美元、年增16.3％，也締造同期新高。業界普遍認為，今年機械出口值挑戰240億美元、全年產值可望首度破新台幣兆元。

台灣機械工業公會昨日匯總統計資料，台灣機械設備7月出口因大陸市場需求轉強，攀升至22.6億美元、年增25％，出口增幅超越電子業；若以新台幣計價約688億元、年增18.3％，也創單月出口新高。前7月機械出口值140.1億美元、年增16.3％；折合新台幣4,298億元、年增9.1％。

台灣工具機暨零組件公會公布7月工具機出口值攀升至2.91億美元、年成長15.02％；前7月出口值18.2億美元，年增13.5％。

機械公會秘書長王正青表示，1至7月台灣機械設備輸往大陸，比去年同期大幅成長38.9％，主要是大陸企業為提升競爭力，加上大陸沿海缺工問題嚴重、工資又連年上漲，原本打算向日本、德國購買高階智慧化及自動化機械設備，但目前日、德機械大廠訂單爆滿交不了貨，從下單到出貨至少要等半年時間，台灣業者接單到出貨只要3個月，不少大陸短急單轉而向台灣採購設備，造就台灣機械設備1至7月出口顯著成長。

王正青指出，機械業8月下旬開始接第4季訂單，今年總計有180家台灣工具機廠及零件業者，報名參加9月舉行、兩年一度移師德國漢諾威舉行歐洲工具機展。台灣是歐洲地區以外，報名參展廠商最多的地區，攤位數與日本相當。業者展出以智慧自動化、機器人、機器手臂、可視化、感測及IOT聯網為主軸，下半年台灣機械設備出口還會持續成長，今年出口值有機會挑戰240億美元，折合新台幣破7千億元、機械產業總產值可望破兆元，雙雙締造歷史新高。

王正青指出，台灣機械業者目前經營面臨三大難題，首先是受限一例一休，限制加班上限，打亂業者出貨排程；其次新台幣匯率影響業者獲利；第三是關稅，台灣未與歐洲、美國及東南亞國家簽FTA，無法如韓國同業享零關稅優惠，台灣機械銷往這些國家要繳納3％至5％不等關稅，大陸當初加入WT0為保護其機械產業，訂出進口關稅9.7％，CNC數控車床原本在ECFA架構下，銷大陸免稅，但2016年元月起，只要使用兩岸生產的控制器才享免稅優惠，台灣機械業搶單，往往得負擔一半、甚至全額進口關稅，稀釋獲利。

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http://www.chinatimes.com/newspapers/20170809000068-260202

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上市櫃三大法人成交比重，連5天徘徊於3成以下，尤其外資明顯觀望縮手，相較代表散戶動向的融資餘額連14天攀升，昨（8）日來到2,189億元，寫下2年新高，萬點台股來到第55天，螞蟻雄兵買盤湧現，本土自然人信心恢復。

凱基投顧董事長杜金龍指出，近日資金重心移往櫃買中型產業利基股，盤勢轉移效應來自主力、散戶做多，一般若以歷史解讀，散戶進場會被視為末升段，且每當指數大漲達3,000點就要回檔，但今年萬點行情無法完全比照過去經驗，美股是今年全球金融市場指標，只要維持創高不墜，外資對台股操作就還沒有大舉撤出的理由。

台新投顧副總黃文清指出，可根據「四大指標」研判散戶螞蟻雄兵湧現，上市櫃三大法人成交比重連5日低於3成，其中外資成交比重連5日低於2成，加上融資餘額攀升至2,189億元，創下近2年新高水位，現股當沖金額更在昨天衝上394億元，創雙向當沖後歷史新高，占比達21％則是近1個月新高。

不過，上市櫃昨成交值達1,766億元，但萬點最大主力外資卻已連4日賣超，引發市場擔憂，外資是否有「拉台積電以行掩護出貨」之實。

華南投顧董事長儲祥生認為，外資短線只是在集中市場不敢全力作多，呈現觀望、而非看空後市，畢竟這55天以來，只有外資自己在玩，終於在實戶、主力股日趨活蹦亂跳時，散戶被掀起「再不買不行」的心理反應，只是受惠美國經濟動能的復甦、台灣出口連7紅，台股短線維持「審慎樂觀」。

永豐證期顧問處副總廖祿民強調，台積電是重要萬點護盤指標，加權指數隨之漲多拉回，是在市場信心起伏中震盪，外資昨天賣超台股、但買超台積電4,421張，對於蘋果新世代手機所能啟動的科技股出貨與超長換機周期，是萬點台股的「支撐動力」，只是第2季因國際資金熱潮加持而提前表態。

廖祿民表示，融資餘額增加用歷史解讀是水能載舟亦能覆舟，的確看到主力股有拉有殺，昨天台股下殺賣出時，預估量一度超過2千億元，「那就非常恐怖」，幸好市場冷靜下來的速度加快，才得以讓台股逆轉呈現小跌。

當沖降稅以後，加上萬點台股推波助瀾，自然人交易熱度逐步增溫，看好這樣的熱度，至少可望維持至年底。券商自營部主管說，目前普遍共識「台股還未到高點」。

達思科

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